马来西亚无限期封城!被动元件、MOSFET Q3供应更吃紧

2021-07-02      |      点击次数:81

马来西亚疫情持续严峻,大马政府祭出无限期封城措施,在地的被动元件厂目前持续维持60%的人力运作,但因华新科的车用电阻厂、固态电容龙头松下、铝电龙头佳美工均在当地设厂。随着第三季传统旺季来临,国巨的稼动率将逐步进入满载,通路商认为,后续铝电、固态电容、车用电阻可能更缺。

 

大马疫情冲击被动元件供应

 

马来西亚从6月1日启动全国封锁措施,原本预计昨(28)日解封,但当地疫情并未降温,总理慕尤丁因而宣布,全国封锁措施将无限期延长,除非境内单日新增确诊数降到4,000人以下、疫苗接种率达到10%,以及加护病房需求降低,否则封锁措施不会松绑。

 

根据大马官方统计,目前境内疫苗施打率仅6%,且每日新增确诊数都超过5,000人,离解封标准还很远。当地专家忧心势必冲击国内经济,也让电子业相当紧张。

 

 

其中,被动元件因在大马生产最具规模,最受市场关注。根据统计,包括全球MLCC一哥日商村田,第四大MLCC厂太阳诱电,以及全球前二大铝电容厂佳美工(Nippon Chemicon)、尼吉康(Nichicon),钽电容二哥美商 AVX,固态电容龙头松下(Panasonic)等都在大马设厂,居全球供应要角。现在马来西亚无限期封城,时间拉长对当地被动元件厂出货影响程度提高,转单可能增加,不过多数被动元件厂产能利用率维持高档或接近满载,即便有转单,短期仍无法满足需求。

 

台湾也有部分被动元件厂落脚大马,必须降载生产。其中,华新科在马来西亚怡保设有厂区,主要供应车用芯片电阻和MLCC。华新科表示,大马子公司Kamaya Electric(M)SDN. BHD持续取得继续营运许可函,6成员工及产线人员持续生产运作,部分间接人员仍居家办公。

 

外资法人指出,华新科马来西亚厂区主要生产车用芯片电阻、0201电阻以及高阶电源用芯片电阻,华新科占全球芯片电阻产量比重约18%,芯片电阻占华新科业绩比重约21%。

 

另外,国巨集团成员凯美接受中央社记者电访指出,马来西亚子公司ASJ Component(M)Sdn. Bhd.员工人数约500至600人,符合特定制造产业规范,持续配合当地政府政令管制,仍有60%员工可进厂,并维持公司环境安全与员工健康。

 

据悉,凯美旗下旺诠大约60%至70%的芯片电阻产能位于马来西亚厂区,其余在中国昆山及湖南,旺诠可调度成品库存因应马来西亚全国行动管制令,不过预估6月旺诠出货量可能部分受到影响,预估旺诠第2季约有7%至9%业绩递延到下半年。

 

法人指出,第3季是电子业传统旺季,被动元件为电子终端不可或缺零件,马来西亚是全球被动元件最重要的生产地之一,生产项目几乎涵盖所有关键被动元件品项。大马全国封锁,当地电子厂仅能有6成人力上工,势必影响产出,在电子业传统旺季对被动元件需求激增下,势必造成供需失衡。

 

MOSFET交期持续延长

 

马来西亚因应新冠肺炎疫情持续延烧,决议再度延长封城政策,由于当地有英飞凌、安森美及意法半导体等IDM大厂,在人流降载情况下,将使MOSFET交期持续延长,且报价有望再度调升。法人看好,成功拿下前五大非苹笔电订单的MOSFET厂杰力、大中及全宇昕订单可望持续畅旺。

 

据了解,目前有多家IDM大厂在马来西亚设厂,除了英飞凌之外,另外还有安森美、意法半导体及恩智浦等,涵盖领域包含功率半导体、整流器、逻辑IC等晶圆制造和封测等产品线。

 

 

供应链指出,由于IDM大厂在马来西亚的产能暂难回复到封城前的水平,使供给已相当吃紧的MOSFET影响又更为严重,不仅交期恐将再度延长数周之外,由于订单持续涌入,因此报价亦可能再度提升。

 

事实上,IDM大厂在车用、5G及高阶产品等需求畅旺效应下,导致MOSFET交期延长,目前交期普遍都至少半年以上,其中IDM大厂在中低压MOSFET交期更有长达10个月之久,且报价2021年更屡次调涨,显示中低压MOSFET供给相当吃紧。

 

在IDM大厂产能供给持续吃紧效应下,加上产能大幅移转至中高阶市场,让消费性产品订单大幅流转至台湾MOSFET厂,当中杰力、大中及全宇昕等MOSFET厂已经吃下全球非苹品牌订单,且下半年订单动能相当强劲,加上有望迎来涨价商机,台湾MOSFET厂营运有机会改写新高。


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